Naraku si rivolge ad Abi, la principessa dei corvi, e le propone di aiutarla a raccogliere più sangue per diluire il veleno con cui sua madre è rimasta intossicata. Ella accetta momentaneamente il suo aiuto non temendolo come individuo essendosi resa conta che lui è solo un mezzo-demone. Il gruppo di Inuyasha si dirige in un villaggio che potrebbe essere attaccato dagli uccelli demoniaci. I corvi arrivano e dopo essere stati distrutti dalla banda (ma non prima di avere messo a fuoco l'intero villaggio) giunge Abi, seguita dai Saimyosho, che inizia a confrontarsi ... continua

Koga arriva al castello di Naraku ed anche lui si chiede che fine abbia fatto, allo stesso tempo deve sbrigare un problema con Ayame, una ragazza che Koga in passato aveva promesso di sposare. Nel frattempo uno strano demone formato di peli esce dal castello di Naraku.

In un punto imprecisato dell'epoca Sengoku il mezzo-demone Inuyasha tenta di entrare in possesso di un gioiello mistico; la Sfera dei Quattro Spiriti. La sacerdotessa Kikyo lo sigilla a un albero in un sonno eterno e perde la vita subito dopo a causa di una ferita mortale; in punto di morte chiede alla sorellina Kaede di bruciare la sfera con le sue spoglie mortali per farla scomparire, poiché essa è portatrice solo di atrocità. Nell'era moderna Kagome Higurashi, quindicenne delle scuole medie, viene trascinata nel pozzo sigillato del suo tempio shintoista da un ... continua

Sango, per la gratitudine al gruppo di Inuyasha per averla salvata e per avere dato degna sepoltura ai suoi compagni, decide di raccontare loro tutta la verità sulla Sfera dei Quattro Spiriti portandoli alla caverna di Midoriko, la sacerdotessa che ha dato vita al gioiello.

Naraku ingaggia la sacerdotessa nera Tsubaki per uccidere Kagome in cambio della Sfera incompleta. Tsubaki esegue un maleficio su Kagome prelevando il suo sangue con un serpente shikigami effettuandole una fattura. I frammenti della sfera si inquinano e Kagome si sente male. La sua volontà inizia a venire controllata da Tsubaki.

Tsubaki si reca nel suo antico tempio per risvegliare un gigantesco Oni sigillato usando il potere della Sfera dei Quattro Spririti. Questo tempietto è sorvegliato da Momiji e Botan e i due, credendo che Tsubaki sia in buona fede, attaccano il gruppo di Inuyasha, permettendo così alla sacerdotessa nera di guadagnare tempo prezioso per risvegliare l'orco.

Urasue rapisce Kagome per trasferire la sua anima nel corpo artificiale da lei creato. Kikyo tornata in vita, uccide Urasue supportata da un profondo rancore nei confronti di Inuyasha (i due avevano una relazione), secondo lei responsabile della sua morte. Inuyasha però dice di non essere stato lui e di essere invece stato attaccato dalla sacerdotessa. Il corpo di Kagome richiama la sua anima; Kikyo allora fugge rimanendo in vita solo grazie a quella parte di anima pervasa dal rancore. Inuyasha capisce che cinquanta anni prima qualcuno tese loro una trappola per ... continua

Kagome è davanti alla cascata in cui Kikyo giace in fin di vita. Le due servitrici, Kocho e Asuka, le danno le istruzioni per salvarla, spiegandole che la sacerdotessa cadendo dal Monte Hakurei nel fiume di miasma si è salvata grazie al suo corpo artificiale. Però ormai il veleno di Naraku le ha quasi consumato la vita, così Kagome decide di salvarla senza pensarci due volte ed entra nella cascata purificandole la ferita piena di miasma usando la terra tombale di Kikyo trafugata dalle due servitrici. Kikyo, ripresa, va via prima che arrivi Inuyasha per andare a ... continua

Inuyasha arriva a destinazione e distrugge la barriera protettiva di Naraku con Tessaiga Rossa. Colpendolo ripetutamente distrugge involontariamente il bozzolo di Sesshomaru che così si libera. I due fratelli attaccano Naraku che cade sotto i loro colpi e allora batte in ritirata. Sesshomaru vorrebbe seguirlo, ma Naraku avendo previsto questo tipo di esito, gli ricorda che Rin è tenuta prigioniera. Kohaku riceve l'ordine di uccidere la bambina ma viene fermato in tempo da i due fratelli, però sempre per volontà di Naraku, Kohaku attacca Sesshomaru per fare in modo ... continua

Koga in preda all'ira attacca Inuyasha potenziato dal falso frammento e riesce a rompergli un braccio privandolo della spada e poi mettendolo al tappeto credendo di averlo ucciso. A questo punto entra in scena Kagura che rivela la verità, e Koga è ormai in preda all'effetto del veleno del falso frammento mentre Sango e Miroku combattono con un simulacro di Naraku. Inuyasha si alza e con un braccio solo tenta di scagliare la Cicatrice del Vento, ma il vento di Kagura lo contrasta; solo con l'aiuto di Kagome riesce a generare la tecnica mettendo in fuga la donna. ... continua